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AI板块逆势大涨!指数低开低走,市场反弹的契机在哪里?

发布日期:2024-04-25 08:52    点击次数:80

在美债收益率保持高位的情况下,五美股艰难反弹,道指勉强止住三连跌。A股市场仍然面临着下跌趋势中,出现了明显的回调走势,中证500和中证1000指数创调整以来的新低,各大指数纷纷进入到缩量调整的态势中。从政策面和消息面来看,A股处于利好充斥的美好愿景下,但是从技术面来看依然还是探底阶段,这也让3季度的反弹笼罩着阴霾,投资者在近2个月里处于不知所措的状态,暂时来看还是应该静待底部的形成后再出手。

骑牛看熊发现算力概念股集体走强,板块出现逆市活跃的气氛,板块人气龙头鸿博股份再度涨停,英飞拓、亚康股份也封板涨停。市场在博弈800G 的需求预期,聚焦北美云厂商的资本开支和英伟达等算力上游的新技术、新架构,寻找800G乃至1.6T的前景。400G 的需求也不容忽视,其逻辑不仅是云计算复苏,对于AI 算力需求而言,性价比越来越重要,这将不局限于800G。随着应用场景、适用人群数量增加,导致推理数据量及模型数量增多,进而使算力需求井喷发展。AI需求旺盛叠加intel 和AMD CPU 新平台拉货,看好算力景气度。

三大指数集体低开,随后纷纷翻绿下跌,创业板率先跌逾1%,两市个股涨跌互半,题材板块方面智慧政务、算力概念、东数西算等板块走势较强,保险、证券、CXO等板块表现较差。新型城镇化板块延续强势,启迪环境3连板,正和生态、霍普股份等多股涨超5%,央行、金融监管总局、中国证监会联合召开电视会议,研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作,提出积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。证券板块走低,中信证券跌超5%,华泰证券、中信建投等多股纷纷走低,沪指再创新低,创业板指数跌穿了2100点,指数不断下行,再加上金融板块周一的调整走势,要小心本周初指数会进一步向下探底。

算力概念持续走高,鸿博股份6天3板,亚康股份20CM涨停,南凌科技、首都在线等均涨超7%,近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。工信部部长近日表示要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽。数据要素概念股持续走强,首都在线涨超13%,达华智能涨停,铜牛信息、科创信息等多股涨超5%,7月初以来,北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规,政策密集落地。白酒股震荡拉升,皇台酒业涨停,迎驾贡酒、古井贡酒等纷纷跟涨,随着金九银十的迎来,白酒等消费板块再度受到机构资金的青睐,再加上白酒行业3季度涨价明显,随着佳节的来临,营收有望获得明显的改善,这里可以关注后市的变化。

上证指数周一低开后水下震荡,盘中跌到3100点附近出现反弹,却始终未能强势翻红。证券、银行、保险等金融股盘中有反复,却没有明显的助力,这样的玩法导致指数走弱,个股也出现了明显的回调走势。从目前的局势来看,本周初还是要小心指数可能会进一步调整的风险加大。午后注意上证指数能否在3100点之上稳住。

创业板指数周一再创新低,盘中一度跌逾1%,再度出现了跳空低开的缺口。这个位置仍然没有明显的反弹迹象,指数可能会进一步走低,市场赚钱效应仍然很差。现在中小创个股最大的问题是,少数个股跟随热点出现反弹迹象,多数个股开始走连续走低的盘面,这也导致了行情分化较大,不管是连板个股,还是持续拉升的题材板块,已经属于是枯竭状态,所以做盘难度很大。午后注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

午间要闻:

1.8月以来,价格长期处于跌势的淡季水泥市场终于迎来回暖迹象。河南地区一些厂家连续推动两轮价格上涨,湖北襄阳、贵州地区、河北地区等地水泥企业也尝试推涨。水泥行业人士预计,8月份随着淡季结束,需求好转,水泥市场有望逐步迎来价格回升行情,9月份以后价格总体将呈现持续上涨的势头。

2.本轮政策重点与过往偏向融资端不同,重点在于提振投资者信心,构建投资者友好市场。随着后续各项细则逐步落地,将持续改善风险偏好,A股有望迎来新一轮上行周期。

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